Der smzh 360°Check-up
Der 360° Check-Up der smzh ag analysiert Ihre finanzielle Situation ganzheitlich und bietet individuelle Lösungen in den Bereichen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherungen sowie Hypotheken – für mehr Klarheit und Sicherheit in jeder Lebenslage.
smzh ag
Zürich,
Schweiz
-
smzh ag, Schwanenplatz 3, 6004 Luzern -
-
Ablauf des 360° Check-Ups
1. Erstgespräch und Bedarfsermittlung
- Analyse Ihrer individuellen Ziele, Wünsche und finanziellen Ausgangslage.
- Festlegung der relevanten Themenbereiche (z. B. Vorsorge, Hypotheken, Steuern).
2. Gesamtanalyse und Auswertung
- Detaillierte Untersuchung Ihrer bestehenden Finanz-, Versicherungs- und Vermögenssituation.
- Identifikation von Optimierungspotenzialen, wie z. B. Überversicherungen oder ungenutzten Steuerersparnissen.
3. Einholung und Vergleich von Offerten
- Durchführung eines Marktvergleichs bei Banken, Versicherungen und anderen Partnern.
- Prüfung der besten Angebote hinsichtlich Konditionen, Leistungen und Kosten.
4. Strategieentwicklung und Umsetzung der Lösung
- Entwicklung eines massgeschneiderten Konzepts, das Ihre Ziele und Lebensphasen berücksichtigt.
- Implementierung der optimalen Lösung, einschliesslich Vertragsverhandlungen und Abschluss.
5. Regelmässige Kontrolle und Anpassung
- Proaktive Begleitung zur Anpassung der Strategie an veränderte Lebensumstände oder Marktbedingungen.
